1515
Annons

Midsona förvärvar Davert, en ledande tysk aktör inom ekologiska livsmedel

Efter Midsonas framgångsrika konsolidering av den nordiska marknaden för ekologiska produkter har företaget en tydlig strategi att bli ledande i Europa. Förvärvet av Davert är ett viktigt steg i denna riktning.

  •  Davert, en ledande aktör i Tyskland, ger Midsona en stark position på den största marknaden för ekologisk mat i Europa.
  •  Förvärvet av Davert stärker Midsonas ställning i det strategiskt viktiga ekologiska livsmedelssegmentet. Daverts varumärke och produkter kompletterar väl Midsonas befintliga ekologiska portfölj.
  •  Davert kommer efter förvärvet att fortsätta drivas som en fristående enhet under ledning av dess nuvarande VD Erk Schuchhardt och hans ledningsgrupp.
  •  Den totala köpeskillingen på ca 48,5 MEUR (~511 MSEK), på skuldfri basis, betalas kontant vid stängning av affären.[1]

Malmö, Sverige – 3 maj 2018 - Midsona AB (publ) ("Midsona") har avtalat om förvärv av 100 procent av de utestående aktierna i Davert GmbH (”Davert” eller ”Företaget”).

Davert, en pionjär inom den tyska ekologiska livsmedelsbranschen, grundades 1984 av Rainer Welke. Företaget är en ledande tillverkare och distributör av ekologiska kolonialvaror och erbjuder produkter under sitt eget Davert varumärke, samt via private label. Daverts portfölj innehåller ett brett sortiment av ekologiska produkter i kategorier som snacks, superfoods & nötter, frukostflingor, ris, bönor och frön. Daverts produkter säljs via ett antal kanaler, däribland via hälsofack- och dagligvaruhandeln, apotek samt till food service aktörer.

Under senare år har Davert lanserat en ny varumärkesdesign, breddat sin produktportfölj och utvidgat sin distribution. Under denna tid flyttade företaget även till en ny, specialanpassad produktionsanläggning och stora investeringar gjordes i toppmoderna produktionslinjer och ett helautomatiserat lager. Davert har cirka 150 anställda, som alla jobbar vid anläggningen i Ascheberg, Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Under räkenskapsåret 2017 hade Davert en nettoomsättning på 64 MEUR (~616 MSEK).

”Transaktionen med Davert är ett logiskt nästa steg, och insteg i Europa genom att vi bygger vidare på den framgångsrika expansionen av vår ekologiska plattform i Norden. Vi är imponerade av bolagets högkvalitativa produkter, dess produktionsförmåga och teamets prestationer. Daverts produktportfölj, marknadsposition och breda kundbas i kombination med deras kompetens från sourcing till produktion till marknadsföring, gör dem till en perfekt strategisk matchning för Midsona. Utsikterna för den tyska ekologiska marknaden är starka och vi tror att Davert är väl positionerat. Vi ser fram emot en ljus framtid tillsammans med teamet från Davert", säger Peter Åsberg, VD för Midsona.

”Vi gläder oss över få bli en del av Midsona, som jag ser som den perfekta partnern för Davert. Våra organisationer har samma värderingar och en gemensam syn på betydelsen av miljön, behovet av hållbar matproduktion och fördelarna med ekologisk mat. Vi förväntar oss att denna kombination kommer att vara till fördel för våra kunder, leverantörer, konsumenter och anställda", säger Erk Schuchhardt, VD för Davert.

Ekonomiska effekter för Midsona

Tillträde och slutförande av transaktionen beräknas ske under dagen. Under räkenskapsåret 2017 uppnådde Davert en nettoomsättning på 64 MEUR (~ 616 MSEK) och ett justerat EBITDA på ca 4,4 MEUR (~42 MSEK). Under innevarande räkenskapsår förväntar sig Midsona att Daverts nettoomsättning kommer att öka jämfört med föregående år och uppnå ett justerat EBITDA på ca 5,0 MEUR (~SEK 53 miljoner). Exklusive eventuella transaktionskostnader, finansiella effekter och synergieffekter skulle köpeskillingen motsvara en EV-multipel på cirka 9,7x EBITDA för innevarande år.

Synergier kommer att uppnås främst inom områden som produktion, inköp och cross-selling. År 2022 förväntas dessa synergier ha en årlig effekt på EBITDA med cirka 3,8 MEUR (~40 MSEK). De första synergierna väntas realiseras under 2019. Midsona har finansierat transaktionen med en ny kreditfacilitet.

Rådgivare

Strata Advisory AB agerar som exklusiv finansiell rådgivare till Midsona. Heuking Kühn Lüer Wojtek och Fredersen Advokatbyrå AB är legala rådgivare åt Midsona.

Ytterligare information – inkluderande presentation för investerare – kommer att finnas tillgänglig på www.midsona.com.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon +46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon +46 767 74 33 04.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 3 maj 2018 kl 10:15 CET. 

[1] Köpeskillingen exkluderar följande poster: (i) en kapitalinvestering i en ny produktionslinje på 8,5 MEUR och ii) potentiella utbetalningar under perioden april 2020 och 2022 på totalt upp till 6 MEUR i de fall Davert överträffar specifika finansiella mål. Investeringen kommer att ge Davert nya produktionsmöjligheter riktade mot attraktiva, snabbväxande segment. Investeringsprogrammet förväntas färdigställas under 2018.

*Köpeskillingen samt finansiell information för 2018 konverterades till en EUR/SEK kurs på 10,54. Finansiell information för 2017 konverterades till en EUR/SEK FY2017 genomsnittskurs på 9,63.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Midsona - pressmeddelande 3 maj 2018 förvärv Davert GmbH

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Energy Sourcing TechnologyAnnons

Sänkta elkostnader för industrin – med digital lösning

Ökade elpriser, rekordstora prisskillnader och en alltmer oförutsägbar elmarknad gör att elinköpet i dag är ett av de allra viktigaste inköpen att hålla koll på – och regelbundet se över för industri och offentlig sektor.

– Nu finns det en ny modern och digitaliserad lösning för att hantera situationen. Vinnaren, eller kanske minst smärtsamt, blir det för den som kan hantera kort- och långsiktiga strategier samtidigt, säger Magnus Kjellin, vd på Energy Sourcing Technology som har specialiserat sig på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning av elinköp.

Ta kontroll över din elaffär

Samhället står inför en av sina största förändringar inom energiområdet sedan elektrifieringens intåg för mer än hundra år sedan. Förnyelsebarhetsresan i samhället kanaliseras till att den befintliga elproduktionsapparaten delvis behöver ställas om, och att elproduktionen behöver dubbleras. Utöver det ska elnät förstärkas och helt nya tekniska lösningar uppfinnas, testas och kommersialiseras.

– Det är ingen liten utmaning eller omställning vi står inför, säger Magnus Kjellin.

Detta innebär att elinköpare måste kunna hantera både kortsiktiga strategier för inköp och riskhantering samt långsiktiga strategier för hur man vill vara med och påverka samhällets utveckling. Förutom påverkan handlar det också om olika typer av investeringar i exempelvis vindkraft, solceller eller annan teknik.

Tekniken hittar en miljard

I dag arbetar Energy Sourcing Technology med sin SaaS-lösning mot industri och offentlig sektor, där elinköp är en stor del av affären. Men fungerar elmarknaden i dag optimalt för att alla Sveriges elinköpare ska kunna hantera sitt elinköp på ett kostnadseffektivt och tryggt sätt? Enligt Magnus Kjellin är svaret nästan.

– Det finns en både fungerande börsmarknad och en OTC-marknad för elkontrakt och gröna certifikat. Det är kanske den viktigaste förutsättningen. De handlade volymerna hade gärna fått vara större men den viktigaste förutsättningen är ändå att marknadsplatsen finns, säger han och fortsätter:

– Genom att prissäkra lite av sitt framtida elbehov successivt undviker elköpare att exponera sig fullt ut mot det rörliga kontraktspriset. Det viktigaste är att göra ett medvetet och genomtänkt val. Det vi kan göra nu med hjälp av tekniken som ger helt nya insikter och affärsmöjligheter, säger han.

Magnus Kjellin är vd på Energy Sourcing Technology.
Magnus Kjellin är vd på Energy Sourcing Technology.

Industri och offentlig sektor, som kommuner, landsting och statliga myndigheter förbrukar el, för uppskattningsvis 15-25 miljarder kronor varje år. Magnus Kjellin förklarar att tidigare avsaknaden av professionella verktyg för att hantera styrning och uppföljning av elinköpet  har inneburit att kostnaderna varit 5-10 procent för höga för elinköparna. Det motsvarar någon miljard per år.

– Som elköpare måste man engagera sig i styrning av elinköpet och i avtalstecknandet. Den som skriver på ett standardavtal från en elleverantör är nästan alltid en ekonomisk förlorare. Det handlar exempelvis om hur prissättningen av elkontrakt sker och det handlar om helt obalanserade bestämmelser kring skyldigheter och rättigheter, säger han.

– Dels så rapporteras ofta genomförda prissäkringar en gång i månaden vilket gör det väldigt svårt och tidsödande att kontrollera i efterhand, dels är avtalen formulerade på ett sätt som ger elleverantören i princip helt fria händer att sätta vilket pris som helst, säger han.

Omställningen en stor utmaning för alla som handlar med el

Leif Borgstedt är ansvarig för elhandeln på Scania, vars mål är att vara helt fossilfria till år 2025. Han konstaterar att omställningen till ett hållbart samhälle med fossilfria produkter är en stor utmaning för alla som handlar med el.

– Att kunna hantera flera olika typer av gröna energiprodukter, finansiella lösningar i kombination med hög rörlighet på priserna kommer att bli vardag för de energiansvariga. Det kräver en bredare kompetens i hanteringen av energiaffären och ställer även högre krav på ett flexibelt och bra systemstöd, säger han.

Det har inte funnits någon enkel lösning på problemet tidigare, varken för offentlig eller privat sektor. Men med hjälp av Energy Sourcing Technology’s IT-verktyg kan en stor del av handeln automatiseras och det är enkelt att hålla koll på att villkor och avtal följs och säkerställa att det inte finns några dolda marginaler i priset. Men framför allt har det inneburit en tidsvinst i det dagliga arbetet.

– Jag har fått en extra halvtid som jag kan lägga på att jobba med elinköps- och hållbarhetsfrågorna, säger han.

Hitta kostnadsbesparingar för era elinköp – läs mer om Energy Sourcing Technology 

 

Mer från Energy Sourcing Technology

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Energy Sourcing Technology och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?