Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
Bakgrund och motiv i korthet
Irisity har målsättningen att vara den smartaste, mest nyfikna och mest exakta problemfinnaren i övervakningsbranschen. Vi är ett bolag under stark förändring och arbetar för att bli en betydande aktör på den internationella säkerhetsmarknaden. Sedan januari i år har styrelsen och den nya ledningen, utarbetat, fastställt och nu lanserat en offensiv tillväxtstrategi som syftar till att expandera Irisitys koncept såväl nationellt som internationellt.
Irisity ska växa under lönsamhet och genom samarbeten med ledande, utvalda partners på de största och viktigaste internationella marknaderna. Expansionen kommer ske kostnadseffektivt och med goda marginaler genom licensiering av bolagets patenterade och egenutvecklade algoritmer samt operatörsdelningsnät. Därtill har en ny affärsmodell lanserats som nu successivt implementeras, där bolagets kunder betalar då det sker intrång, inte då det inte händer något eller för fellarm. Tillsammans med Irisitys unika falsklarmsgaranti är detta vad kunderna efterfrågar; en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision och utan fellarm.
Irisity verkar på en marknad som globalt omsätter drygt Euro 65 miljarder årligen och som växer med CAGR 10 procent. Men där mindre än 2 procent av bevakningen har en intelligent kamera, vilket som belysts ovan krävs för att uppnå en bevakningslösning med tillräckligt hög precision utan fellarm. Marknadspotentialen för Irisitys intelligenta kameralösning och algoritmer är således betydande.
Irisitys tillväxtstrategi bygger på expansion med lönsamhet utifrån en stabil företagsgrund. Bolaget har därför under de första kvartalen 2017 arbetat intensivt med att gå från entreprenörsläge till stabilt tillväxtbolag. Ett förändringsarbete som stärker såväl interna som externa processer, sälj, kundhantering och utveckling. Irisity har också förbättrat kassaflödet och börjar nu uppnå den stabila finansiella grund som är nödvändig för den kommande expansionen.
För att skapa hävstång på Irisitys teknologi och öka takten i bolagets internationella expansion har beslut tagits om de förestående emissionerna. Med detta kapital har bolaget resurser att genomföra de nödvändiga förstärkningar av organisationen som krävs för att leverera på expansions- och IP utvecklingsmålen.
”Vi verkar på en växande marknad i starkt behov av digitalisering och de många intressenter som visat intresse och stöd för vår nya strategi bekräftar att vi är på rätt väg. Emissionerna innebär att vi nu kan genomföra de offensiva satsningar som krävs för att leverera på våra tillväxts- och expansionsmål. Jag är vidare mycket glad över det förtroende och stöd som de båda välrenommerade strategiska investerarna tillför, dessa framgångsrika entreprenörsfamiljer vet hur man långsiktigt bygger lönsamma bolag”, säger Marcus Bäcklund, VD i Irisity.
Villkor och utförligare information om företrädesemissionen
Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om nyemission av högst 3 176 556 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 4 december 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 7,80 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 24 MSEK efter emissionskostnader.
Indikativ tidplan
24 november Extra bolagsstämma
30 november Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 december Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
4 december Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
5 december Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
7-21 december Teckningsperiod
28 december Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens utfall
Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet av befintliga och nya aktieägare. Irisity har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,5 MSEK från större aktieägare som förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, motsvarande cirka 22 procent av företrädesemissionen. Därtill har ett antal större aktieägare och externa parter utställt emissionsgarantier om cirka 19,3 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed garanterad upp till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Den riktade nyemissionen
Styrelsen beslutade den 8 november 2017 att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om att genomföra en riktad nyemission om 1 170 000 aktier. Bolaget har erhållit bindande åtaganden avseende aktieteckning i den föreslagna riktade nyemissionen från Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB. Teckningskursen ska motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, d.v.s. 7,80 SEK per aktie. Denna riktade emission tillför bolaget ytterligare cirka 9 MSEK.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarkrets med strategiska och långsiktiga investerare, samt tillföra Bolaget en emissionslikvid för att stärka organisationen, R&D samt säkerhetsställa finansieringen av Bolagets exploatering av dess tekniska försprång och en snabbare internationell expansion.
Aktierna från den riktade emissionen förväntas upptas till handel på Nasdaq First North vid samma tidpunkt som aktierna från företrädesemissionen. Aktierna som tecknas inom den riktade emissionen berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 285 890 SEK genom nyemission av högst 3 176 556 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,09 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda med cirka 21 procent, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas, men har möjlighet till ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina respektive teckningsrätter. Genom den riktade emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 105 300 SEK, genom nyemission av 1 170 000 aktier.
Extra bolagsstämma den 24 november 2017
Genomförande av företrädesemissionen kräver godkännande på extra bolagsstämma, som är planerad till den 24 november 2017. Extra bolagsstämma ska även fatta beslut om den riktade emissionen.
Rådgivare
Finansiell rådgivare till Irisity är Erik Penser Bank. Legal rådgivare är Advokatfirman Vinge.
Vidare information finns tillgänglig på www.irisity.com
För ytterligare information:
Marcus Bäcklund, CEO
Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com
Erik Stenberg, CFO
Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com
Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com
Följande bilagor finns för nedladdning:
Release
Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se