Catena Media tar en ledande position i USA – förvärvar reglerade affiliate-tillgångar

Catena Media fortsätter att etablera sin starka och snabbt växande position på marknaden för leadsgenerering inom iGaming genom ett förvärv av affiliate-webbplatser och andra tillgångar från tre amerikanska grundare. Den initiala totala köpeskillingen uppgår till 15 miljoner dollar, varav 25 procent kommer att betalas med 440 669 nya Catena Media-aktier. Ytterligare tilläggsköpeskilling kan uppgå till maximalt 45 miljoner dollar och baseras på omsättningstillväxten under de kommande tre åren.

De förvärvade tillgångarna genererar för närvarande intäkter som uppgår till cirka 1 miljon euro per kvartal, med en rörelsemarginal på cirka 75 procent. De genererade intäkterna kommer huvudsakligen från licensierade operatörer i de reglerade kasino- och pokermarknaderna i delstaterna New Jersey och Nevada. Efter förvärvet uppskattas att närmare 50 procent av Catena Medias intäkter genereras från reglerade marknader. De förvärvade tillgångarna, till exempel playnj.com och uspoker.com, att ha en direkt positiv effekt på Catena Medias sökintäkter från och med konsolideringsdatumet 15 januari 2017.

Förutom de affiliate-tillgångar som adresserar marknaderna i New Jersey och Nevada - och som ingår i inköpspriset - förvärvar Catena Media en rad tillgångar som förväntas generera betydande intäkter om, och när, andra amerikanska delstater omreglerar iGaming.

Genom förvärvet adderar Catena Media tre nya vertikaler till sin verksamhet. Förutom poker förvärvar bolaget webbplatser som verkar inom Esports och Daily Fantasy Sports.

"Vi är mycket glada över denna möjlighet som inte bara gör Catena Media till den största reglerade casino-affiliate-aktören i USA, men som också placerar oss i pole position för att dra nytta av ytterligare omreglering i vad som har potential att bli världens största iGaming-marknad. Detta är ett viktigt steg i att förverkliga vår vision att bli världens främsta leverantör av högkvalitativa iGaming-leads", säger Robert Andersson, vd för Catena Media.

Idag står den amerikanska marknaden för cirka 20 procent av den totala online-casinomarknaden. I USA har vissa stater omreglerats till att tillåta online-spel, såsom Nevada (poker), Delaware (alla speltyper) och New Jersey (alla speltyper). Initiativ pågår även för att omreglera i andra stater.

"Vi är imponerade av Catena Media och är entusiastiska över att bli en del av ett starkt och erfaret team som kommer att hjälpa oss att förverkliga många strategiska och ekonomiska fördelar som förväntas av kontinuerlig omreglering i USA. Vi ser fram emot att fortsätta resan vi har börjat, och Catena Media är en perfekt partner för oss", säger Aaron McCann, medgrundare och en av säljarna.

Uppgifter om transaktionsstruktur

Den initiala köpeskillingen uppgår till 15 miljoner dollar, varav 25 procent kommer att erläggas med 440 669  nya Catena Media-aktier. Ytterligare köpeskilling kan uppgå till maximalt 45 miljoner dollar, varav hälften kan betalas i aktier, och som baseras på omsättningsutvecklingen under de närmaste tre åren. I ett rimligt scenario, med en total köpeskilling om 20,5 miljoner dollar, måste säljarna generera en omsättningstillväxt på mer än 150 procent under perioden.

I affären ingår även villkor avseende ytterligare tillgångar som förväntas generera intäkter om, och när, andra amerikanska delstater omreglerar iGaming. Intäkterna från dessa tillgångar, vilket inkluderar eSports och Daily Fantasy Sport-tillgångar, omfattas inte av tilläggsköpeskilling ovan. Säljarna har rätt till 50 procent av nettovinsten som genereras från tillgångarna framöver. Säljarna har en säljoption efter 3, 5 eller 10 år medan Catena Media har en köpoption efter 7 eller 10 år, som kan användas för att Catena Media ska förvärva säljarnas rätt till nettovinsten. Köpeskillingen kommer att vara mellan 2,5 och 3 gånger den vinst som genereras från dessa tillgångar 12 månader innan utnyttjandet av optionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD, tel: +356 770 329 28, e-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2016 kl. 07.30 CET.

Om Catena Media  

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som AskGamblers och RightCasino. Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016. Vid utgången av det tredje kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till cirka 34.0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget cirka 200 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta. Avanza är Bolagets Certified Advisor.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från PensureAnnons

Befria dina anställdas pensioner från alltför höga försäkrings- och fondavgifter

Arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal bör ställa krav på transparens kring ersättningar till försäkringsförmedlare och att förhandla ner avgifterna för de anställdas tjänstepension. Det är extra viktigt då avgifterna belastar de anställdas pensionskapital och en rätt upphandlad lösning kan ge de anställda mer än 30 procent i högre pension.

Prissättningen på den svenska pensionsmarknaden grundar sig på låg konkurrens mellan få aktörer, och försäkringsförmedlare som för det mesta får sin ersättning i form av provisioner från försäkringsbolag, utan att kunderna som i slutänden betalar dem förstår konsekvensen. För arbetsgivare med kollektivavtal har centrala upphandlingar genomförts där man pressat branschen till lägre avgifter och bättre villkor. Någon motsvarighet har inte funnits för företag utan kollektivavtal. Här har det varit upp ditt varje företag att förhandla sina egna villkor. Det är här Pensures tjänst kommer in i bilden. Man har utvecklat en digital plattform dit företag kan ansluta sig för att enkelt kunna administrera sina anställas tjänstepensioner och få tillgång till upphandlade villkor som kan ge de anställda mer än 30 procent högre utbetald pension jämfört med försäkringsbolagens ordinarie prislistor. 

– Jag har jobbat i pensionsbranschen i över 30 år och det som drev mig när vi startade Pensure vara att säkerställa att även anställda på företag utan kollektivavtal ska ha tillgång till prispressade pensionslösningar som inte riskeras att ätas upp av höga fond- och försäkringsavgifter. Istället för att de anställda ska göda branschen får de nu istället högre pension, säger Mikael Claesson, VD/Grundare av Pensure.

En modern SaaS-tjänst med helt digitala processer 

Pensures digitala tjänstepensionsplattform effektiviserar företagets administration, då all pappershantering är avskaffad och alla förändringar signeras via BankId. Dessutom får de anställda tillgång till en digital rådgivningstjänst för att optimera tjänstepensionen utifrån individuella förutsättningar och behov. 

– Det är enkelt och tydligt. Det var framför allt det som gjorde att vi valde Pensure, men att våra anställda slipper dolda avgifter genom den här lösningen är en stor bonus, säger Fredrik Cederborgs på konsultbolaget TechFactory, som valde att byta till Pensure för sina anställdas tjänstepensioner.

Dolda avgifter ger mindre pension till de anställda

När Pensure intervjuat personer om tjänstepensioner så är det väldigt många som inte känner till att det finns avgifter som belastar pensionerna. Det finns oftast två olika typer av avgifter på en tjänstepension. Dels en försäkringsavgift som ofta ligger på mellan 0,5 – 0,7 procent av den anställdes pensionskapital. Dels en avgift för underliggande kapitalförvaltningen. När det gäller fondförsäkring varierar dessa fondavgifter mellan 0,2 – 2,25 procent av kapitalet. Hos Pensure betalar den anställde inte några försäkringsavgifter och, via Pensures upphandling, har man även rabatter på fondavgifterna. 

– Om man jämför de villkor som vi har förhandlat fram med försäkringsbolagen ordinarie avgifter så ger vi i många fall de anställda mer än 30 procent högre utbetald pension. Vi tycker att det är de anställda som leva på sin pension och inte försäkringsförmedlaren, säger Mikael Claesson.

Om oss

Pensure har utvecklat en digital SaaS plattform dit företag kan ansluta sig för att enkelt kunna administrera sina anställdas tjänstepension få tillgång till upphandlade villkor som kan ge de anställda mer än 30 % högre utbetald pension jämfört med försäkringsbolagens ordinarie prislistor. 

 

Mer från Pensure

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Pensure och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?