Annons

Marknadsföringsbolaget Adtraction vill listas på First North

Adtraction avser att notera sina aktier på First North och gör inför det en nyemission samt ett erbjudande om befintliga aktier i bolaget. 

Hela erbjudandet väntas uppgå till 181 miljoner kronor varav nyemissionen förväntas uppgå till 75 miljoner kronor.

Teckningskursen i erbjudandet är 60 kronor per aktie, motsvarande en värdering på 630 miljoner kronor. 

Bolaget har en plattform för digital marknadsföring via partners och finns i dagsläget i elva länder. De senaste tolv månaderna omsattes 647 miljoner kronor med ett justerat rörelseresultat på 35,2 miljoner kronor, motsvarande 5,4 procent. Sedan 2010 har den genomsnittliga årliga tillväxten varit 54 procent. Fram till december 2020 då ett förvärv genomfördes har tillväxten varit organisk. 

Målsättningarna är att växa med i genomsnitt 20 procent per år på medellång sikt och att nå en justerad rörelsemarginal på 7 procent.

Roos-Gruppen, Concejo och Bang-Melchior Holding har åtagit sig att köpa aktier för cirka 126 miljoner kronor.

Avanza Bank är rådgivare till bolaget inför noteringen. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera