Teckningskursen i emissionen uppgår till 114 kronor per aktie. Teckningskursen innebär en rabatt på 6 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North fredagen den 28 maj 2021. Bolaget har inte hängt med i uppgången på börsen i år. Aktien är upp 9,71 procent, att jämföra med OMXSPI som stigit 18,9 procent.
Emissionen övertecknades kraftigt, enligt Alm Equity som därmed tillförs 342 miljoner kronor före emissionskostnader. Investerarna utgörs av ett antal institutionella investerare, förmögenhetsförvaltare samt privata investerare.
Den riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 12,6 procent på totala antalet aktier och 22,1 procent på antalet preferensaktier i bolaget.
Med emissionen säkerställs finansiering för accelererad marknadsexpansion och tillväxtsatsningar, skriver Alm Quity i ett pressmeddelande.
”Det är glädjande att intresset var stort för emissionen av preferensaktier. Det här ger oss möjligheter att ytterligare öka tillväxttakten och komplettera med nya verksamheter. Vi kommer att sätta kapitalet i arbete”, säger Joakim Alm, vd för Alm Equity.
Erik Penser Bank och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB har varit finansiell respektive legal rådgivare i samband med emissionen.
Den 4 fjärde maj meddelade Alm Equity och huvudägarna till över 90 procent av Järntorget Byggintressenter att de tecknat en avsiktsförklaring om att Alm ska förvärva huvudägarnas aktier i Järntorget. Förvärvet avses finansieras med en kombination av likvida medel och finansiella instrument som placeras på kapitalmarknaden.
Järntorget är ett bostadsutvecklingsbolag med bas i Storstockholm. Bolaget har en byggrättsportfölj på över 3.800 enheter varav 775 i pågående produktion med en försäljningsgrad på 94 procent. Inom bolaget finns även entreprenadverksamhet och trämodulfabriken Bomodul i Bodafors.
I slutet av april minskade storägaren Björn Ulvaeus genom sitt bolag Kopparnäset AB sitt ägande i bolaget kraftigt och sålde aktier för 625 miljoner kronor.