Catella Balanserad • Fond

Catella Balanserad

187,91
SEK
-0,15%
+0,49%
-0,47%
+4,05%
+3,82%
+6,97%
+8,54%
+81,23%

Information om fonden

Fondkategori

Blandfond - SEK, balanserad

Fondförmögenhet

495 523 443 SEK

Morningstar Rating™

★★

PPM-nummer

-

Valuta

SEK

Snittavkastning 3 år

-4,95%

Standardavvikelse 3 år

10,33%

Sharpekvot 3 år

0,28%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

0 SEK

Minsta nyinsättning

-

Minsta månadssparande

0 SEK

Avgifter

Köp

0,00%

Sälj

0,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

1,75%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAndel
Aktier+54,33%
Lång ränta+30,53%
Kort ränta+15,05%
Konvertibler+0,06%
Annat+0,04%

5 största regioner

RegionAndel
Sweden+36,27%
North America+30,71%
Asia ex-Japan+13,42%
Western Europe ex-Sweden+12,89%
Japan+3,14%

5 största branscher

BranschAndel
Industri+10,72%
Teknik+10,45%
Finans+10,22%
Konsument, cyklisk+8,50%
Sjukvård+7,41%

5 största innehav

NamnAndel
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)+18,03%
Catella Sverige Hållbart Beta A+16,37%
Catella Hedgefond A+15,78%
Catella Credit Opportunity+14,04%
Handelsbanken EM Index (A1 SEK)+7,37%

Förvaltning

Fondbolag

Catella Fondförvaltning AB

Förvaltare

Thomas Elofsson

Förvaltat fonden sedan

2019-04-01

Telefon

+46 8 6142500

Adress

PO Box 7328 Birger Jarlsgatan 6, Stockholm

Här hittar du all nödvändig information om Catella Balanserad i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?