1515
Annons

Calgus • Fond

Calgus

309,96
SEK
-
-
-6,73%
-15,67%
-23,30%
-6,93%
+32,10%
+218,34%

Information om fonden

Fondkategori

Blandfond - SEK, flexibel

Fondförmögenhet

207 126 734 SEK

Morningstar Rating™

-

PPM-nummer

-

Valuta

SEK

Snittavkastning 3 år

25,02%

Standardavvikelse 3 år

20,49%

Sharpekvot 3 år

0,56%

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

CALGUS är en specialfond som fokuserar på långa placeringar i svenska bolag för att uppnå en långsiktig, god kapitaltillväxt. Vårt mål med fonden är att ha en genomsnittlig kapitaltillväxt på 10 procent under en tre års period. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden bör stiga i värde när börsen går upp. Investeringar sker i aktier, obligationer samt liknande papper som är upptagna till handel på svensk börs eller handelsplattform som vi efter egna analyser anser vara undervärderade. Investering i obligationer sträcker sig från AAA till sådana som saknar kreditvärderingsbetyg. Fonden är en specialfond med betydligt friare placeringsregler än traditionella aktiefonder, vilket innebär att fonden kan ha färre bolag än en traditionell aktiefond. Fonden kan vara belånad, eller helt utan aktier och då bara ha kontanter. När fonden är belånad ändras värdet mer än börsen, både upp och ner. Högst tio procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

100 000 SEK

Minsta nyinsättning

-

Minsta månadssparande

50 000 SEK

Avgifter

Köp

0,00%

Sälj

0,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

1,00%

Resultatbaserad avgift

20,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAntal
Aktier+81,38%
Kort ränta+18,62%

5 största regioner

RegionAntal
Sweden+100,00%

5 största branscher

BranschAntal
Industri+58,78%
Teknik+8,45%
Konsument, cyklisk+5,59%
Kommunikation+4,82%
Finans+3,31%

5 största innehav

NamnAntal
Kort ränta+18,62%
ITAB Shop Concept AB+10,61%
Nederman Holding AB+10,00%
XANO Industri AB B+8,49%
Trelleborg AB Class B+8,42%

Förvaltning

Fondbolag

Sivers Urban Fonder AB

Förvaltare

Gustaf von Sivers

Förvaltat fonden sedan

2010-01-01

Telefon

+46 (0)8 662 39 79

Adress

Sibyllegatan 49, Stockholm

Här hittar du all nödvändig information om Calgus i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?