ADDLIFE: KÖPER BOLAG INOM ÖGONKIRURGI FÖR INITIALT 165 MLN EUR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addlife förvärvar Vision Ophthalmology Group (VOG), en europeisk distributör och tillverkare inom ögonkirurgi (oftalmologi) med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien, och Polen.

Det framgår av ett pressmeddelande sent på onsdagskvällen.

VOG omsätter cirka 70 miljoner euro och har 190 medarbetare. Initial köpeskilling uppgår till 165 miljoner euro, varav 50 procent betalas kontant och 50 procent erläggs genom befintliga återköpta samt nyemitterade B-aktier. En tilläggsköpeskilling kan utgå på ytterligare maximalt 18 miljoner euro. Tillträde förväntas ske den 8 april 2021.

"Förvärvet av Vision Ophthalmology Group är ett strategiskt viktigt förvärv som tillför ett nytt terapeutiskt område till Addlifes produktportfölj. Oftalmologi är en global och attraktiv tillväxtmarknad vars tillväxt drivs av teknikutveckling samt en växande, åldrande befolkning med kroniska sjukdomar", skriver bolaget.

VOG levererar produkter, service och rådgivning avseende ögonkirurgi, till exempel behandling av grå- och grön starr. VOG säljer produkter från ledande tillverkare, egna märkesvaror, samt egna kundanpassade operationskit som tillverkas i Tyskland.

VOG har en etablerad leverantörsbas samt etablerade kundrelationer på marknader som servar en befolkning på över 200 miljoner invånare. Gruppen har också ökade tillväxtmöjligheter genom egen produktportfölj. Schweiz är största marknad och står för 42 procent av omsättningen, Tyskland för 40 procent medan Storbritannien och Polen står för 9 procent vardera.

VOG omsatte under räkenskapsåret 2020 cirka 70 miljoner euro med ett proforma ebitda-resultat om cirka 13 miljoner euro. Covid-19-pandemin medförde att färre antal operationer genomfördes under 2020, vilket påverkade koncernen negativt. Försäljning och resultat beräknas återhämta sig under 2021 drivet av förväntad, hög efterfrågan på ögonoperationer (covid-19-relaterad vårdskuld), starka bruttomarginaler och full effekt av redan genomförda besparingsprogram, heter det.

Säljare av VOG är Stirling Square Capital Partners. Bolaget förvärvas på skuldfri bas och i samband med transaktionen konverterar befintliga aktieägare lån till eget kapital. Den initiala köpeskillingen för förvärvet av VOG är 165 miljoner euro, varav 50 procent betalas kontant, finansierad genom befintliga och utökade kreditfaciliteter och 50 procent erläggs genom 1,5 miljoner befintliga återköpta B-aktier och genom 3.862.216 nyemitterade B-aktier i Addlife. Priset för egen B-aktie motsvarar cirka 157 kronor. B-aktierna överlåts samt emitteras genom styrelsebeslut med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 7 maj 2020.

En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 18 miljoner euro kan utgå senast 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten fram till 2023.

Baserat på Addlifes nettoomsättning och ebita-resultat för 2020 innebär förvärvet att omsättningen ökar med cirka 13 procent till cirka 6 miljarder kronor samt att ebita-resultatet ökar med cirka 16 procent till cirka 930 miljoner euro.

"Ovanstående siffror ska ses som en indikation och Addlife återkommer med proformaredovisning i anslutning till Q1-rapporten den 28 april", skriver bolaget.

AddLife inbjuder till ett kortare konferenssamtal via Teams som hålls klockan 12 den 8 april.



Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?