På torsdagen presenterade Morningstar sitt nya hållbarhetsbetyg för fonder. Hållbarhetsbetygen grundar sig på analyser av omkring 4.500 börsföretaget globalt från Sustainalytics som är specialiserade på att granska hållbarhetsfrågor. För att fonden ska få ett hållbarhetsbetyg krävs det att minst 50 procent av innehaven täcks av Sustainalytics.
Betyget sätts genom att först beräkna fondens hållbarhetsvärde som är ett kapitalvägt snitt av portföljens hållbarhetsbetyg normaliserade för varje bransch. Fonderna sorteras sedan i sin kategori och betygssätt med en till fem jordglober likt det klassiska Morningstarbetyget där de översta 10 procenten i varje kategori får en femma.
Bland de svenska fondbolagen placerar sig AMF i topp. Bolaget har nio fonder som tilldelats ett hållbarhetsbetyg och AMF:s genomsnittliga hållbarhetsbetyg landar på 3,78.
”Under året fortsatte vi även utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela AMFs verksamhet och komma alla kunder till del, inte bara avse några enstaka produkter eller de kunder som gör aktiva val. Här tror vi att vi skiljer oss från många andra pensionsförvaltare”, säger Johan Sidenmark, vd på AMF i ett pressmeddelande.
På andraplats placerar sig Danske Invest vars åtta betygsatta fonder har ett genomsnittligt hållbarhetsbetyg på 3,75 följt av Lannebo vars sju fonder har ett genomsnittligt betyg på 3,57.
I botten av listan hittar vi fondbolaget Gustavia vars sju betygsatta fonder har ett genomsnittligt hållbarhetsbetyg på 2 följt av Nordea vars tolv betygsatta fonder har ett snittbetyg på 2,25.
De enskilda fonder som har det högsta hållbarhetsvärdet är den börshandlade fonden Xact Nordic 30 ETF med 64,98 följt av Handelsbanken Astra Zeneca Allemansfond med 64,71.
Fondbolag | Antal fonder* | Genomsnittlig rating | Genomsnittligt hållbarhetsvärde | |
1. | AMF | 9 | 3,78 | 56,49 |
2. | Danske Invest | 8 | 3,75 | 59,07 |
3. | Lannebo | 7 | 3,57 | 59,67 |
4. | Öhman | 24 | 3,42 | 56,98 |
5. | IKC | 6 | 3,33 | 50,83 |
6. | Simplicity | 6 | 3,33 | 53,56 |
7. | Handelsbanken | 28 | 3,29 | 56,35 |
8. | Swedbank Robur | 40 | 3,25 | 54,38 |
9. | SPP | 10 | 3,20 | 54,26 |
10. | Skandia Fonder | 17 | 3,12 | 54,90 |
11. | Länsförsäkringar | 14 | 2,86 | 52,60 |
12. | Naventi | 5 | 2,80 | 54,09 |
13. | SEB | 30 | 2,77 | 54,43 |
14. | Insiderfonder | 7 | 2,57 | 50,52 |
15. | Carnegie Fonder | 9 | 2,56 | 52,75 |
16. | Nordea | 12 | 2,25 | 56,55 |
17. | Gustavia | 7 | 2,00 | 49,83 |
Källa: Morningstar. *: Endast fondbolag med minst fem fonder registrerade i Sverige ingår.