1515
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Diplomerad affärsängel – investera i tidiga onoterade bolag

Att använda sin erfarenhet, sin expertis, sitt nätverk och sitt kapital för att stödja och utveckla bolag är för många en stimulerande tanke. Denna utbildning handlar om hur du lyckas med ängelinvesteringar i tidiga onoterade bolag. Vi går igenom allt från olika investeringsmodeller till hur du hittar företag att investera i och hur du sätter en exit-strategi. Stor vikt ligger vid att du får utveckla din investeringsstrategi utifrån riskbenägenhet, hur mycket kapital du vill investera och vilken roll du vill ha i bolagen som du investerar i.

Att gå in som ängelinvesterare innebär att bolaget får kapital i utbyte mot aktier och hopp om att dela framtida tillväxt och avkastning om företaget når en likvidationshändelse som exempelvis en börsintroduktion eller ett förvärv. Denna utbildning handlar om hur du gör detta.  

UTBILDNINGENS MOMENT:
  1. Olika investeringsfilosofier och hur du hittar din egen
    En grundpelare innan du kommer igång och börjar investera är att du hittar din investeringsfilosofi. Vi går igenom hur du kan resonera utifrån hur riskbenägen du är, hur mycket du vill investera och hur aktiv du vill vara i bolagen.
  2. Investeringsmodeller
    Vi går igenom olika investeringsmodeller och hur dessa fungerar, som till exempel titthålsinvesteringar, syndikeringsmodeller och VC-fonder.
  3. Kategorisering av bolag
    Olika typer av bolag kräver olika investeringsmodeller. Under denna del går vi igenom hur du kan kategorisera bolag i 1;) teknikbolag (bolag med unik teknisk lösning, bedriver revolutionerande forskning eller innehar patent), 2;) tidiga marknadsbolag (till exempel SaaS-bolag som är först på marknaden) och 3;) entreprenörsbolag (när man väljer att investera i ett bolag för att man tror på en person eller ett team.
  4. Deal Flow – hur du hittar investeringsmöjligheter
    Vi går igenom startup-scenen, inkubatorer, nätverk, grupperingar och trender och hur du kan arbeta metodiskt och strategiskt för att hitta dina investeringsmöjligheter.
  5. Verifieringsprocesser – pre-DD och due diligence
    Hur du verifierar ett bolag och dess värde med en pre-DD och senare en due diligence.
  6. Analys av bolags investeringsbehov
    Hur du analyserar ett bolags behov av investeringar och vilken typ av investering som behövs.
  7. Att investera i praktiken – casebaserad analys av bolag
    Vi går igenom sex olika bolag (verkliga, men anonymiserade case) med olika förutsättningar och möjligheter och hur du kan resonera kring att investera i dessa.
  8. Finansiella investeringsmodeller och instrument
    Olika investeringsmodeller och hur du väljer hur du vill investera med till exempel Lead (investera i olika faser utifrån att bolaget uppnått uppsatta mål), lån eller konvertibler.
  9. Time to play
    Hur du på olika sätt kan förvalta ditt ägande och dina idéer och hitta din roll i bolaget
  10. Exit-strategi
    Hur du och/eller bolaget bygger för din och/eller bolagets exit och sätter en strategi för tillväxt
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig att investera i tidiga onoterade bolag, både dig som är helt ny på området och dig som har erfarenhet men vill ha en kunskapsbas för att lyckas.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
  • Teoretiska kunskaper om olika investeringsmodeller, finansieringsmodeller, riskhantering och exit-strategier
  • Utveckla din egna investeringsfilosofi och investeringsstrategi
  • Hur du hittar dina investeringsmöjligheter

PROGRAM:

Dag 1

09.00 Intro och genomgång av utbildningens innehåll
  • Introduktion av kursledare
  • Kursens upplägg
09.15 Introduktion
  • Intro av deltagare, förväntningar och erfarenheter av investeringar.
09:45 Olika investeringsfilosofier
Under detta pass går vi igenom olika investeringsfilosofier och hur du väljer din investeringsfilosofi utifrån:
  • Hur riskbenägen du är
  • Dina förväntningar, utmaningar och förutsättningar som investerare
  • Ditt riskkapital och hur mycket du vill gå in med i olika faser
  • Hur aktiv du vill vara i bolaget
10.15 Kaffe

10.30 Investeringsmodeller
Under detta pass går vi igenom olika investeringsmodeller:
  • Titthålsinvesteringar (när man går in med små belopp och sedan ökar investeringen successivt om bolaget följer uppsatta mål)
  • Syndikeringsmodeller (när flera investerare går in tillsammans)
  • Samriskbolag på olika nivåer, till exempel crowdfunding
  • Limited Partners, VC-fonder och fondinvesteringsmodeller
  • SPV (Special Purpose Vehicle)
10.55 Kategorisering av investeringen/bolaget
Hur investeringar kan delas in i kategorierna:
  • Teknikbolag (bolag med unik teknisk lösning, som bedriver revolutionerande forskning eller innehar patent)
  • Tidiga marknadsbolag (till exempel SaaS-bolag som är först eller bäst på marknaden)
  • Entreprenörsinvestering (när man väljer att investera för att man tror på en person eller ett team)
11:15 Deal flow – hur du hittar investeringsmöjligheter
Vi går igenom hur du kan arbeta metodiskt och strategiskt för att hitta ditt deal flow:
  • Investeringsmöjligheter
  • Startup-scenen i Sverige, Norden och världen
  • Inkubatorer, nätverk, grupperingar
  • Samriskbolag
  • Trender
12.00 Lunch

13.00 Verifieringsprocesser – pre-DD och due diligence
Hur du verifierar ett bolag och dess värde med en pre-DD och senare en due diligence genom att syna:
  • Entreprenören
  • Den teknik som bolaget besitter
  • Konkurrenssituationen
  • Marknaden för produkterna/tjänsterna
  • Finansieringsstrategin och kapitaliseringsstrukturer
15.00 Kaffe

15.15 Analys av bolags investeringsbehov
  • Vilken typ av investering som bolaget behöver
  • Hur mycket pengar bolaget behöver
  • Vilken fas bolaget befinner sig i
  • Finns tidigare investerare med i nya rundor?
16.30-17.00 Sammanfattning av dagen och tid för frågor

DAG 2

09.00 Start på dagen och genomgång av dagens program
  • Bakåtblick och reflektioner från gårdagen
09.15 Att investera i praktiken
Vi går igenom sex olika bolag (verkliga, men anonymiserade case) med olika förutsättningar och möjligheter och hur du kan resonera kring att investera i dessa.

Genomgång av bolag 1 och 2

10.15 Kaffe

10.30 Investeringsfilosofi och due diligence
  • Hur du när det är skarpt läge väljer investeringsfilosofi beroende på vilken typ av investering det är.
  • De vanligaste skeendena och oväntade möjligheter som kan uppstå under processen, från pre due-diligence till full due-diligence
Genomgång av bolag 3 och 4

11.15 Finansiella investeringsmodeller och instrument
Olika investeringsmodeller och hur du väljer hur du vill investera:
  • Lead (investera i olika faser utifrån att bolaget har uppnått vissa uppsatta mål
  • Mjuka pengar (till exempel statliga beviljade stöd, forskningsmedel)
  • Konvertibel
  • Lån (olika typer av lånemodeller)
  • Equity
  • Investeringar i olika faser. Belopp, optioner, värdering
12.00 Lunch

13.00 Utvärdering av möjligheterna, beslut, och val av investeringsmodell
  • Hur du kan utvärdera olika investeringar utifrån verkliga case avseende både teoretisk och personlig risk
Genomgång av bolag 5 och 6

14.00 Time to play – att förvalta sitt ägande och sina idéer och hitta sin roll 

15.00 Kaffe

15.15 Exit-strategi
Hur du och/eller bolaget bygger för din och/eller bolagets exit och sätter en strategi för tillväxt

16.30-17.00 Sammanfattning och instruktioner certifiering

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?