Foto: Karin Nilsson / Scanpix
Samtliga tre storägare kommer att teckna sin respektive andel i Danske Banks nyemission på 7 miljarder danska kronor. För Cevian Capital, med grundaren Christer Gardell, innebär det att minst 350 miljoner danska kronor stoppas in i den danska storbanken.
Banken ska ta in 7 miljarder danska kronor, motsvarande cirka 8,1 miljarder svenska kronor, genom så kallad book building, en snabb process där ett antal utvalda institutioner får lämna prisförslag till den eller de investmentbanker som sköter försäljningen – i det här fallet Morgan Stanley och Danske Banks egen investmentbank Danske Markets.
”Det gör vi i hopp om en ratinguppgradering. Vi har ett av de lägsta kreditbetygen i vår nordiska jämförelsegrupp, och det är viktigt för oss att få ned våra fundingkostnader och att stärka vår position bland institutionella kunder”, säger Henrik Ramlau-Hansen, finansdirektör på Danske Bank, till di.se.
Målsättningen är att gå från dagens A- till A, hävdar han.
”Det skulle ha tagit några kvartal att tjäna ihop 7 miljarder organiskt, så därför gör vi den här nyemissionen”, säger Henrik Ramlau-Hansen.
Danske Bank har enligt hemsidan tre ägare som håller mer än 5 procent av bankens aktier: AP Möller-Maersk (22,84 procent), fonden Realdania (10,07 procent) och aktivistfonden Cevial Capital (5,06 procent).
Henrik Ramlau-Hansen säger att Danske Bank har fått positivt besked från samtliga tre angående att delta i nyemissionen.
”De har sagt ja och deltar minst med sin pro rata-andel. Det innebär totalt knappt 40 procent av nyemissionen”, säger han.
För Cevian Capital, med näringslivsprofilen Christer Gardell vid rodret, innebär det minst 350 miljoner danske kronor, motsvarande cirka 400 miljoner svenska kronor.
Förutom att ta in mer kapital ämnar Danske Bank fortsätta sin bantningskur på kostnadssidan. Genom att bland annat stänga kontor och automatisera kundhanteringen ska personalstyrkan minskas med 2.000 personer under 2013-2015, utöver en minskning med 1.000 personer i år.
Detta, i kombination med nyemissionen, ska få koncernen att leva upp de nya finansiella mål som presenterades på tisdagen. Det handlar bland annat om en kärnprimärkapitalrelation över 13 procent vid utgången av 2013 samt en avkastning på eget kapital över 12 procent vid utgången av 2015.